今日金融资讯 · 2026-08-02
一句话定调:AI信仰遭遇考验:大摩重磅解读、日元暴力拉升、中东油轮遇袭,下周超级数据周或定调8月。
超级数据周 · AI见底?
一、隔夜美股与全球宏观
超级周前瞻
- 美国非农+中国CPI — 下周美国非农与中国CPI相继公布,美联储降息路径再迎关键考验。
- SpaceX首份财报 — SpaceX首份财报叠加解禁,或成美股科技情绪新变量。
- AMD与闪迪财报 — AMD与闪迪财报接力AI叙事,科技股能否止跌看这里。
宏观风险点
- 中东局势骤升 — 美以计划周末猛轰伊朗能源设施,卡塔尔LNG船在霍尔木兹海峡遇袭失控。
- G10流动性转负 — 芯片股领先指标G10流动性转负,全球风险资产承压信号浮现。
- 超级厄尔尼诺 — 超级厄尔尼诺来袭,7000亿美元损失只是开始,明年或面临更大冲击。
流动性退潮遇上地缘风暴,下周数据周决定市场能否重拾信心。
二、A股 / 港股 / 国内财经
| 数值 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.6% | 大额存单利率 | 四大行集体回归 |
| 需求回落 | 7月制造业PMI | 政策宽松预期升温 |
| 10万+ | 新势力单月交付 | 首个破10万出现 |
| 6500万股 | 存储ETF转向长鑫 | 国产存储替代加速 |
三、加密与另类资产
- 地缘+加密 · 美制裁伊朗BTC保险网 — 美国财政部制裁伊朗在霍尔木兹的比特币海事保险网络,地缘风险正传导至加密支付走廊。
- 制裁扩散 · 霍尔木兹海峡 — 同一海域卡塔尔LNG船遭袭失控,航运保险通道成制裁新焦点。
- 监管趋严 · 加密合规新战线 — 制裁行动显示美国将加密网络纳入地缘博弈,合规成本或抬升。
📌 关键数字
数字背后:流动性拐点、国产替代与超级周共振。
| 数值 | 指标 | 含义 |
|---|---|---|
| 3.5% 🔥 | 日元单日涨幅 | 美日联合干预,日元暴涨 |
| 7.2万亿 | 韩股外资净买入 | 单日净买入创纪录 |
| 6500万股 🔥 | 存储ETF换仓长鑫 | 卖出300万股三星 |
| 1.6% | 大额存单利率 | 四大行5年期回归 |
⚠️ 风险点 / 市场情绪
| 维度 | 信号 |
|---|---|
| 美股大盘 | 高位震荡 |
| A股科技 | 见底争议 🔥 |
| 宏观政策 | 宽松预期 |
| 大宗商品 | 地缘扰动 |
| 加密资产 | 制裁深化 |
| 风险提示 | 超级周 |
🎯 今日 Takeaway
AI回调与超级周博弈
- 从扩张到验证 — AI资本开支故事让位于业绩验证,大摩120页研报深度解读大回调。
- 从美股到亚太 — 美日韩联合干预日元,韩股单日外资净买入创纪录,资金再配置。
- 从三星到长鑫 — 存储ETF大换仓,国产存储替代逻辑获资金认可。
关注:关注下周美国非农与中国CPI、SpaceX财报与解禁表现,以及AMD闪迪财报能否重燃AI叙事。
📊 数据来源占比
| 数据源 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| Wall Street CN | 30 | 81.1% |
| Hacker News | 7 | 18.9% |
| 合计 | 37 | 100.0% |