今日金融资讯 · 2026-08-04
一句话定调:AI 投资进入分歧时代：云厂收租、存储售罄、日元风险同台；创业板大涨近5%反攻，A股底部信号浮现。
AI 分歧时代 · 创业板反攻
一、隔夜美股与全球宏观
超级周前瞻
- 亚马逊破3万亿 — AWS AI业务规模巨大，产能已被预订至2028年，云厂进入收租时代。
- 存储产能售罄 — 三大原厂2027年产能提前售罄，明年或为存储最短缺年份，长鑫鲶鱼重塑定价。
- 美日干预汇市 — 贝森特抛欧元、指示美联储借钱，让日本别抛美债，市场警惕套利交易逆转。
宏观风险点
- 日元美股绑定 — 华尔街警告日元与美股逐步绑定，日本不加息，干预恐难撑住日元。
- 韩股崩盘余波 — 韩股史诗级崩盘后散户失去信心，科技波动延续，被指为未来预演。
- 厄尔尼诺冲击 — 超级厄尔尼诺来袭，7000亿美元只是开始，更大冲击或在明年。
AI换挡，风险抬头，全球资产进入再定价时刻。
二、A股 / 港股 / 国内财经
| 数值 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 近5% | 创业板 | 芯片算力医药集体反攻 |
| 涨停 | 药明康德 | 业绩超预期，上调指引 |
| 定价权转移 | 长鑫鲶鱼 | 3信号指向韩厂失去定价权 |
| 封涨停 | 多晶硅期货 | 光伏反内卷博弈 |
三、加密与另类资产
- 安全漏洞 · 冷钱包被黑 1.16 亿美元 — 比特币硬件钱包 Coldcard 遭攻击，损失1.16亿美元；另有报告称随机数缺陷或关联8800万美元失窃。
- AI赌局 · 100 BTC 挑战 AI — BitGo CEO 以100枚比特币押注，挑战 Anthropic AI 移动特定钱包，质疑其破解能力。
- 货币实验 · UTXO 七年过期实验 — 一个比特币分叉实验 OBTC 让未花费输出每七年过期，探索‘生命周期货币’。
📌 关键数字
AI 与 A 股共振，存储与安全隐忧并存，验证期看盈利兑现。
| 数值 | 指标 | 含义 |
|---|---|---|
| 近5% 🔥 | 创业板涨幅 | 芯片算力医药齐涨 |
| $3T | 亚马逊市值 | AWS 产能预订至2028 |
| 2027 🔥 | 存储产能售罄 | 三大原厂提前售罄 |
| $1.16亿 | Coldcard被黑 | 硬件钱包遭攻击 |
⚠️ 风险点 / 市场情绪
| 维度 | 信号 |
|---|---|
| 美股大盘 | 分歧加剧 |
| A股科技 | 底部反攻 🔥 |
| 宏观政策 | 罕见干预 |
| 大宗商品 | 金价强势 |
| 加密资产 | 安全阴霾 |
| 风险提示 | 套利逆转 |
🎯 今日 Takeaway
AI 转向验证，存储紧缺接棒
- AI扩张转收租 — 云厂进入收租时代，基础设施产业链承压，资本开支转向算力再分配。
- 存储由紧到缺 — 三大原厂2027产能售罄，长鑫鲶鱼或重塑定价权，存储成新主线。
- A股底部反攻 — 创业板大涨近5%，芯片医药爆发，但港股科网走低分化。
关注:关注云厂AI收租能否兑现盈利、存储价格周期是否透支、日元套利交易是否逆转，以及A股反弹的持续性。
📊 数据来源占比
| 数据源 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| Wall Street CN | 30 | 66.7% |
| Hacker News | 15 | 33.3% |
| 合计 | 45 | 100.0% |