今日金融资讯 · 2026-08-05
一句话定调:标普、道指齐创新高，芯片指数大涨6%，但SpaceX、AMD财报后大跌，市场转向业绩验证；美伊谈判现转机，油价重挫；Coldcard遭黑客攻击，比特币'最安全'失守。
美股新高 · AI业绩分化
一、隔夜美股与全球宏观
超级周前瞻
- SpaceX首份财报 — 营收增92%大超预期，星链独撑利润，AI亏损收窄但支出高于预期，股价一度暴跌。
- AMD财报不及激进预期 — Q2营收利润均超预期，但Q3指引未满足激进投资者，股价大跌；预计2027数据中心销售翻倍。
- 美伊谈判现转机 — 霍尔木兹海峡谈判取得积极进展，亚太股市走高，韩国首尔综指涨超4%，油价续跌。
宏观风险点
- 美国劳动力缺口 — 职位空缺下降不是不招人，而是'没人'；劳动参与率大幅下滑，供给侧成新约束。
- OPEC增产与油价下行 — 7月原油产量增加116万桶/日，但仍低于战前水平；美伊缓和预期下油价重挫。
- 贸易摩擦余波 — 美国已退还1000亿美元关税、进度60%；人民日报称中美经贸需要'合作清单'而非'覆盖清单'。
美伊缓和难掩结构性裂痕：AI美元接替石油美元言之尚早，劳动力缺口成新常态。
二、A股 / 港股 / 国内财经
| 数值 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| AI算力主线 | 机构研判：主线仍在 | 量化回撤不改AI算力逻辑 |
| 量化私募回撤 | 幻方年内转负 | 7月多只产品收益转负 |
| 亚太股市走高 | 美伊缓和提振 | 韩国首尔综指涨超4% |
| 稀土股大涨 | 军工巨头洽购矿产 | 关键矿产长期供应受关注 |
三、加密与另类资产
- 安全事件 · 冷钱包不冷 — Coldcard被持续黑客攻击，号称最安全的比特币硬件钱包失守，超1亿美元BTC被盗。
- 损失数据 · $116M资产被盗 — Fortune报道损失达1.16亿美元，CBC称超1亿美元，攻击仍在进行中。
- 行业影响 · 硬件钱包信任危机 — 自托管安全神话遭动摇，投资者或重新审视离线存储方案。
📌 关键数字
市场用脚投票：AI业绩指引与算力叙事成为定价主轴。
| 数值 | 指标 | 含义 |
|---|---|---|
| +6% 🔥 | 费城半导体指数 | 芯片指数大涨6%，AI算力狂欢 |
| +92% 🔥 | SpaceX营收增速 | 首份财报营收超预期，星链撑利润 |
| $1000亿 | 美国退还关税 | 高院判决后退款进度已达60% |
| $116M | Coldcard被盗金额 | 比特币硬件钱包遭持续黑客攻击 |
⚠️ 风险点 / 市场情绪
| 维度 | 信号 |
|---|---|
| 美股大盘 | 创新高 |
| A股科技 | 主线仍在 🔥 |
| 宏观政策 | 合作清单 |
| 大宗商品 | 油价重挫 |
| 加密资产 | 安全失守 |
| 风险提示 | AI预期分化 |
🎯 今日 Takeaway
AI从故事走向业绩验证
- 从故事到业绩 — SpaceX、AMD财报后大跌，市场对AI叙事提出更高业绩要求。
- 从石油美元到AI美元 — 美伊缓和油价重挫，AI资本开支成美股新高核心支撑，但'接替'言之尚早。
- 从冷钱包到信任危机 — Coldcard被黑动摇自托管信仰，加密安全叙事遭遇挑战。
关注:后续关注：美伊霍尔木兹谈判能否落地；SpaceX、AMD股价能否企稳；AI资本开支持续性；量化私募回撤对A股流动性的传导。
📊 数据来源占比
| 数据源 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| Wall Street CN | 27 | 67.5% |
| Hacker News | 13 | 32.5% |
| 合计 | 40 | 100.0% |